Przejdź do treści

Dodawanie klienta

Szybkie dodawanie

  1. Klienci → + Nowy klient
  2. Wypełnij podstawowe dane:
  3. Nazwa firmy: np. "ACME GmbH"
  4. Email: kontakt@acme.de
  5. Telefon: +49 30 1234567
  6. Kliknij Zapisz

Formularz kompletny

Dane podstawowe

Nazwa i kontakt: - Nazwa firmy (wymagane) - Osoba kontaktowa - Email (wymagane) - Telefon - Strona www

Adres

Adres główny: - Ulica i numer - Kod pocztowy - Miasto - Kraj (dropdown: DE, AT, PL, inne)

Adres do faktury (jeśli inny): - Zaznacz "Inny adres do faktury" - Wprowadź dane

Dane podatkowe

VAT/USt-ID: - Numer VAT (dla UE): np. "DE123456789" - Tax ID (dla firm spoza UE)

Uwaga: System automatycznie waliduje format VAT dla DE i AT.

Dane bankowe (opcjonalnie)

  • Nazwa banku
  • IBAN
  • BIC/SWIFT

Notatki

Pole tekstowe na notatki o kliencie: - Preferencje - Historia współpracy - Specjalne ustalenia

Import klientów

Z pliku CSV

  1. Klienci → Importuj → Z CSV
  2. Pobierz szablon CSV
  3. Wypełnij dane
  4. Upload pliku
  5. Mapuj kolumny (jeśli różne od szablonu)
  6. Potwierdź import

Format CSV:

Nazwa,Email,Telefon,Ulica,Kod,Miasto,Kraj,VAT
ACME GmbH,kontakt@acme.de,+49301234567,Unter den Linden 1,10117,Berlin,DE,DE123456789

Z innego systemu

Obsługujemy import z: - Lexoffice - DATEV - Sevdesk

Klienci → Importuj → Z systemu → Wybierz system → Zaloguj się

Walidacja danych

System automatycznie waliduje: - ✅ Format email - ✅ Format telefonu - ✅ Numer VAT (DE, AT) - ✅ IBAN

Niepoprawne dane zostaną podkreślone na czerwono.

Duplikaty

Jeśli klient o takim email lub VAT już istnieje: - System wyświetli ostrzeżenie - Możesz scalić z istniejącym klientem - Lub zapisać jako nowy (jeśli to rzeczywiście inny klient)

Kategorie klientów

Możesz przypisać kategorię: - Premium - Standard - Partner - Lead (potencjalny)

Edytuj klienta → Kategoria → Wybierz

Tagi

Dodaj tagi dla łatwiejszego filtrowania: - #webdev - #design - #consulting - #longterm

Po dodaniu

Po zapisaniu klienta możesz: - Wystaw fakturę → przejdź do faktur - Dodaj zamówienie → utwórz zamówienie - Dodaj do ulubionych → szybki dostęp

Szybkie akcje

Kliknij prawym przyciskiem na kliencie: - 📄 Wystaw fakturę - 📊 Zobacz historię - ✏️ Edytuj - 🗑️ Usuń - ⭐ Dodaj do ulubionych

Tips

  1. Zawsze sprawdzaj VAT - błędny VAT = problemy z fakturami
  2. Dodaj notatki - ułatwia współpracę
  3. Używaj kategorii - łatwiejsze filtrowanie
  4. Regularnie aktualizuj dane - zmiana adresu, osoby kontaktowej

Dalsze kroki