Zarządzanie klientami¶
Lista klientów¶
Klienci - widok wszystkich klientów w systemie.
Kolumny¶
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nazwa | Nazwa firmy |
| Email kontaktowy | |
| Miasto | Lokalizacja |
| VAT | Numer VAT |
| Faktury | Liczba wystawionych faktur |
| Wartość | Suma faktur |
| Status | Aktywny/Nieaktywny |
Filtrowanie¶
Filtry: - Po nazwie (wyszukiwarka) - Po kraju (DE, AT, inne) - Po kategorii (Premium, Standard, etc.) - Po tagach - Po statusie (Aktywny/Archiwum)
Sortowanie¶
Kliknij nagłówek kolumny aby sortować: - A-Z / Z-A (nazwa) - Data dodania (najnowsze/najstarsze) - Wartość faktur (malejąco/rosnąco)
Edycja klienta¶
- Kliknij na klienta
- Edytuj (przycisk lub ⚙️)
- Zmień dane
- Zapisz
Edytować możesz wszystko oprócz historii faktur.
Usuwanie klienta¶
Uwaga: Usunięcie klienta nie usuwa jego faktur!
- Zaznacz klienta
- Usuń (lub Del)
- Potwierdź
Soft delete¶
Klient jest archiwizowany, nie usuwany permanentnie. Możesz go przywrócić z Archiwum.
Historia klienta¶
Kliknij klienta → Historia: - Wszystkie faktury - Zamówienia - Płatności - Notatki - Komunikacja
Timeline¶
Chronologiczny widok wszystkich interakcji.
Eksport klientów¶
Klienci → Eksportuj: - CSV - wszystkie dane - Excel - z formatowaniem - vCard - do kontaktów - PDF - lista klientów
Scalanie duplikatów¶
Jeśli masz duplikaty:
- Zaznacz obu klientów (Ctrl + klik)
- Scal (button)
- Wybierz głównego klienta (dane zostaną zachowane)
- Historia obu klientów zostanie połączona
- Potwierdź
Kategorie i tagi¶
Kategorie¶
Predefiniowane grupy: - Premium - Standard - Partner - Lead
Zmiana kategorii: Edytuj → Kategoria → Wybierz
Tagi¶
Własne etykiety: - Dodaj tag: wpisz nazwę + Enter - Usuń tag: kliknij X - Filtruj po tagach: wyszukiwarka
Notatki i zadania¶
Notatki¶
Klient → Notatki → + Dodaj: - Treść notatki - Data - Autor (automatycznie)
Zadania do wykonania¶
Klient → Zadania → + Dodaj: - Nazwa zadania - Termin - Priorytet - Przypomnienie
Dokumenty¶
Dodaj dokumenty związane z klientem: - Umowy - NDA - Korespondencja
Klient → Dokumenty → Upload
Statystyki klienta¶
Klient → Statystyki:
Finansowe¶
- Suma faktur (total)
- Opłacone
- Nieopłacone
- Przeterminowane
Czasowe¶
- Data pierwszej faktury
- Data ostatniej faktury
- Częstotliwość współpracy
Wykresy¶
- Faktury według miesięcy
- Status płatności (pie chart)
Ulubieni klienci¶
Dodaj do ulubionych (⭐): - Szybki dostęp - Pin na górze listy - Szybkie akcje w menu
Komunikacja¶
Email z systemu¶
Klient → Wyślij email: - Szablon emaila (lub własny) - Załącz fakturę - Wyślij
Historia emaili zapisana w timeline.
Integracja z email¶
Połącz Gmail/Outlook: Ustawienia → Integracje → Email
Emaile z/do klienta automatycznie w historii.
Przypomnienia¶
Ustaw przypomnienia: - Regularna faktura - co miesiąc/kwartał - Follow-up - po X dniach od faktury - Odnowienie - przypomnienie o odnowieniu umowy
Raport klientów¶
Klienci → Raport:
Generuj raport: - Top 10 klientów (wg wartości) - Nowi klienci (ten miesiąc) - Nieaktywni klienci (>6 miesięcy bez faktury) - Klienci z zaległościami
Export do PDF/Excel.
Best practices¶
- Aktualizuj dane - regularnie sprawdzaj czy dane są aktualne
- Dodawaj notatki - zapisuj ważne informacje
- Kategoryzuj - używaj kategorii i tagów
- Monitoruj płatności - kontroluj zaległości
- Archiwizuj nieaktywnych - utrzymuj porządek